Гурен останавливает битву и говорит выжевшим чтобы шли за ней. Кабуто куда-то ведет Юкимару. Наруто отправляется на тренеровку с Джирайей. Какаши со своей командой находят место где происходила бойня, пологая что это и есть логово Орочимару, но поподают в западню. Люди Гурен вспоминая лабораторию Орочимару решают убить Гурен, но погибают сами. Джирайя и Наруто начинают тренеровку по комбинированым атакам. Орочимару предлагает Сазке проверку силы. Смотреть
По лесу бежит член Анбу у которого ранено плечо. Он отправляет птицу с посланием к хокаге, а сам сгорает. Цунаде получает послание в котором написано что Анбу были атакованы предположительно возле убежища Орочимару. Цунаде приказывает Шизуне собрать поисковую команду для проверки того места. Кабуто приводит Гурен в логово Орочимару. Тем временем Наруто, Сакура и Сай сидят в "Ичираку Рамен". Когда они выходят оттуда, они встречают Конохамару. Какаши приходит к воротам Конохи что-бы возглавить поисковую команду состоящую из Хинаты, Шино и Кибы. Смотреть
Наруто побеждает Какузу, но Какузу не может двигаться. Какаши убивает Какузу. Команды возвращаются в Коноху. После вскрытия тела Какузу Цунаде приказывает Какаши не позволять Наруто использовать новое дзютсу. Орочимару приказывает Кабуто привести женщину. Кабуто отправляется за ней но попадает в её ловушку. Смотреть
Наруто атакует Какузу Вихревым Сюрикеном, но его атака проваливается
прежде, чем достигает цели. Наруто захвачен нитями Какузу, но Какаши и
Ямато спасают его.
Тем временем Шикамару заканчивает с Хиданом и вместе с Сакурой и Саем они возвращаются.
Наруто ещё раз использует свою новую технику, но на этот раз отвлекая Какузу теневым клоном. На этот раз ему удается попасть по своей целе. Смотреть
Благодаря
плану Шикамару, Хидан убивает Какузу снова, и у него остается 3
сердаца. Шикамару успевает сдлеать это за несколько секунд, перед тем
как Какузу взял бы сердце Какаши. Чёджи пытается убить оставшиеся
сердца, но у него это не получается. Когда Какузу уже собирается убить
всю команду используя дзуцу огня с ветром, его останавливает другое
дзюцу ветра и воды. команда 7 приходит на помощь. Сакура и Сай отправляются на помощь Шикамару, а Наруто остается сражаться с Какузу... Смотреть
Шикамару понимает, что у Какузу 5 сердец, позволяющих ему выживать в
критических ситуациях. Поэтому он должен быть поражен 5 раз в сердца,
прежде чем умрет. Какузу запускает комбинированное воздушно-огненное
джуцу в Какаши. В это время Хидан задевает по щеке Шикамару и готовится
совершить свой ритуал. Смотреть
Чёджи атакует Какузу, но у него это не выходит. Открывается новая
способность Какузу - железная кожа. Наруто оттачивает до идеального
состояния свою новую технику и узнает о сильнейших и слабейших
элементах. Какузу поражает в сердце Какаши своей техникой райкири, но Какузу остается жив, и мы видим его способности. Смотреть
Цунаде сказала Сакуре, что команда 7 отправится на подмогу команде 10,
если Наруто закончит свою новую технику в течении 24 часов. Шикамару
быстро переделывает стратегию, после появления Какаши в команде. У
Шикамару практически получается задеть Какудзу используя Хидана, но
Какудзу заранее спрятал под землю руку. Затем Чёджи атакует Какудзу. Смотреть
