Сазке останавливает атаку Дзюго и сообщает ему что не намерен драться. Дзюго впадает в воспоминания.
Начало флешбека.
Дзюго врывается в жилой дом и убивает всех жителей, после чего дом сгорает. Делее дзюго идёт по лесу в пещеру.
Кимимару проходит возле фермы.
Дзюго заходит в пещеру. Через какое-то время в ту же пещеру заходит Кимимару.
Конец флешбека.
Дзюго вновь нападает на Сазке. Появляется Суйгецу и спорит с Карин.
Начало флешбека.
Кимимару останавливает Дзюго и предлагает ему присоеденится к Орочимару. Дзюго соглашается.
В камеру к Дзюго приходит Кимимару и сообщает что станет первым носителем проклятой печати.
Конец флешбека.
Суйгецу вступает в бой с Дзюго. Сазке останавливает бой. Дзюго соглашается пойти с Сазке. Сазке сообщает о своей цели.