Сазке останавливает атаку Дзюго и сообщает ему что не намерен драться. Дзюго впадает в воспоминания. Начало флешбека. Дзюго врывается в жилой дом и убивает всех жителей, после чего дом сгорает. Делее дзюго идёт по лесу в пещеру. Кимимару проходит возле фермы. Дзюго заходит в пещеру. Через какое-то время в ту же пещеру заходит Кимимару. Конец флешбека. Дзюго вновь нападает на Сазке. Появляется Суйгецу и спорит с Карин. Начало флешбека. Кимимару останавливает Дзюго и предлагает ему присоеденится к Орочимару. Дзюго соглашается. В камеру к Дзюго приходит Кимимару и сообщает что станет первым носителем проклятой печати. Конец флешбека. Суйгецу вступает в бой с Дзюго. Сазке останавливает бой. Дзюго соглашается пойти с Сазке. Сазке сообщает о своей цели.
